Bir yıl önce, teknoloji endüstrisinin geleceği kasvetli görünüyordu. Google’ın karı düştü. Facebook’un ana şirketi Meta’nın hisseleri serbest düşüşe geçti. Amazon’daki ticari büyüme, yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi.
Ancak endüstri çapında bir düşüş gibi görünen şey, daha çok bir düzeltme gibi görünüyor. En son çeyrek, teknolojinin en büyük şirketleri için şaşırtıcı derecede güçlüydü. Meta’nın ve Google’ın reklam işletmeleri toparlandı. Microsoft’un bulut bilgi işlem işi genişlemeye devam etti. Amazon’un e-ticaret işi de öyle. Apple yüzde 1’lik düşüşle geliri düşen tek büyük teknoloji şirketi oldu.
Yine de düşüş bir zayıflığı ortaya çıkardı: Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yıllardır büyük bir yeni fikir geliştirmemişti. Kendi kendini süren arabalara, metaverse ve kuantum bilgisayarlara para akıtmasına rağmen, işletmeler hâlâ dijital reklam satışlarına, iPhone’lara ve bulut bilişime güveniyordu.
Artık şirketler, yapay zekanın sorunun çözümü ve son yıllarda pek değişmeyen eskiyen ürün serilerini yenilemenin bir yolu olacağını umuyor. ChatGPT gibi sohbet botlarına güç veren üretken AI teknolojisine milyarlarca yatırım yapmayı planlıyorlar.
Yeni yapay zeka ürünlerinden ciddi para kazanmak hala mümkün olmasa da, hızlı bir şekilde forma dönüş, şirketlere deney yapmak için bolca alan sağladı.
Amazon’un CEO’su Andy Jassy, Perşembe günü yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, üretken yapay zeka konusundaki çalışmaların hala erken aşamalarda olduğunu, ancak “Bence bu dönüştürücü olacak ve bence neredeyse bildiğimiz her müşteri deneyimini dönüştürecek.” ” Apple’ın CEO’su Tim Cook Perşembe günü benzer yorumlarda bulundu. Analistlerle yapılan son görüşmelerde Google, Meta ve Microsoft da yapay zeka çalışmalarını desteklemek için yatırımları artıracaklarını söylediler.
Çip endüstrisini 15 yıldır takip eden Bernstein analisti Stacy Rasgon gibi teknoloji gözlemcileri için, yapay zekanın gelişimini desteklemek için yapılan harcamalardaki artış, 1990’ların sonundaki sunuculara ve 2010’daki veri merkezlerine yapılan yatırımları anımsatıyor. kurumsal danışmanlık şirketi McKinsey’e göre, bir dizi işletme genelinde üretkenliği artırarak 2 trilyon dolardan fazla ekonomik fayda sağlaması bekleniyor.
Yapay zeka yatırımları, teknoloji genelinde bulut bilişim satışlarını da artırabilir. İş ortağı OpenAI tarafından geliştirilen üretken yapay zeka modellerini temel alan bir araç olan Microsoft’un Azure OpenAI Hizmetini kullanan müşteri sayısı, bu yıl 250’den 11.000’in üzerine çıktı. Microsoft, yapay zekanın Azure’daki büyümeye yüzde iki puan katkıda bulunacağını söyledi. mevcut çeyrekte iş.
Yönetimi altında 3,5 milyar dolarlık bir Boston yatırım şirketi olan Atreides Management’ın yönetici ortağı Gavin Baker, “Daha çok erken ama kimse geride kalmak istemiyor” dedi.
Bay Baker, bunu 1990’lardaki ticari internetin ilk günleriyle karşılaştırdı. “Dünyayı değiştireceği açıktı, bu yüzden insanlar yatırım yapmaya devam etti” dedi. “Aynı şey AI için de oluyor”
Üretken yapay zeka ürünleri pazara yeni yeni girmeye başlıyor. Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint için yapay zeka destekli bir asistan olan Microsoft 365 Copilot için yılda 360 ABD doları ücret almayı planlıyor. Ancak analistlere göre, ürettiği yeni satışların miktarı gelecek yıla kadar net olmayacak.
Yonga üreticisi Nvidia için AI patlaması çoktan geldi. Mayıs ayında Nvidia, 30 Temmuz’da sona eren ikinci çeyreğinde analistlerin beklentilerini 4 milyar dolardan fazla aşarak 11 milyar dolarlık satış elde edeceğini tahmin ederek Wall Street’i şok etti.
Büyük sıçrama, yapay zeka teknolojilerini güçlendirmek için tasarladığı grafik işleme birimlerine veya GPU’lara yönelik artan talebi yansıtıyordu. Nvidia’nın bu pazarda ciddi bir rakibi yok.
Elon Musk, Nisan ayında bir Twitter Spaces sırasında bir AI şirketi için planlarını tartışırken, “Görünüşe göre herkes ve köpeği GPU satın alıyor” dedi.
Nvidia’nın veri merkezi işinin bu yıl satışlarını ikiye katlayarak 15 milyar dolara çıkaracağı tahmin ediliyor. Bernstein Research’e göre önümüzdeki yıl yeni satışların 20 milyar dolar daha artması bekleniyor. Ve Nvidia’nın hisse fiyatı bu yıl üçe katlanarak şirketi toplam değeri 1 trilyon doları aşan bir avuç şirket haline getirdi.
Nvidia, AI patlamasını bekliyordu. Şirketin CEO’su Jensen Huang, yıllardır GPU’ların yapay zeka teknolojilerini nasıl güçlendireceğinden bahsetmişti. Buna o kadar ikna olmuştu ki, 2017’de analistlere şirketin tek bir çip tasarımında “her şeyin içinde” olduğunu söyledi.
Bay Huang, “Her şey yoluna girecek ya da çok kötü gidecek” dedi.
Diğer yarı iletken şirketleri, AI genişlemesinin bir parçasını talep etmeye çalışıyor. Broadcom, Google için özel AI yongaları üzerinde çalışarak erken bir başarı elde etti ve AMD, Nvidia’nın pazarın en önemli köşesindeki hakimiyetini gevşetmek amacıyla bir GPU sunuyor.
Rasgon, AI’ya yapılan tüm yatırımların şirketlerin ve yatırımcıların umduğu finansal patlamayı yaratmada başarısız olması durumunda, GPU’lara ve AI sistemlerine para harcayan teknoloji şirketlerinin maliyetleri karşılayabilmesi ve hayal kırıklığını sindirebilmesi gerektiğini söyledi. Son çeyrek, mevcut işlerinin dağılmaktan çok uzak olduğunu gösterdi.
Bay Rasgon, “Yanlış tahmin ettilerse, bu çok büyük bir başarı sayılmaz,” dedi. “Bu bir sorun olurdu, ama bunu absorbe edebilirler.”
