Foreks – Tüpraş (IS:TUPRS), 7 milletlerarası bankanın katıldığı yılın en kıymetli finansman süreçlerinden biriyle, 2,5 yılı ana para ödemesiz, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar meblağında sendikasyon kredisi temin etti.
Tüpraş, güçlü operasyonel performansı, disiplinli bilanço idaresi, ülke notu üzerinde yer alan kredi derecelendirme notuyla sendikasyon kredisini kurullar dahil SOFR + %2,25 toplam maliyetle sağladı. Güçlü global şartlara karşın, kelam konusu kredi; çeşitli milletlerarası finansal kurumlardan oluşan sendikasyon kümesi, rekabetçi maliyet avantajı ve uzun vade yapısı ile öne çıkıyor.
Sürdürülebilirlik İlişkili olarak yapılandırılan kredinin, Tüpraş’ın sera gazı emisyonlarının azaltılması ve AB Taksonomisi ile uyumlu sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanında kullanılması hedefleniyor.
İşlem öncesi çeşitli finans merkezlerinde yapılan görüşmeler sonucunda şirket, Bank of America Europe DAC (Koordinatör, Yetkilendirilmiş Başkan Düzenleyici, Dokümantasyon Temsilcisi), ING Bank N.V. (Koordinatör, Yetkilendirilmiş Önder Düzenleyici), MUFG Bank Ltd. (Sürdürülebilirlik Koordinatörü, Başkan Düzenleyici), First Abu Dhabi Bank PJSC (Sürdürülebilirlik Koordinatörü, Yetkilendirilmiş Önder Düzenleyici, Temsilci), Emirates NBD Capital Limited (Yetkilendirilmiş Önder Düzenleyici), Société Générale (Lider Düzenleyici) ve Citibank, N.A. ADGM Branch’ın (Lider Düzenleyici) iştirakiyle güçlü bir sendikasyon kurdu.
Mevcut ekonomik şartlarda kredinin sağlanmasının kıymetini vurgulayan Tüpraş Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, “Aldığımız kredi Avrupa’nın önde gelen rafinaj şirketlerinden olan Tüpraş’ın milletlerarası finans etrafları nezdinde güçlü pozisyonunu net bir biçimde gösteriyor. Küresel ve bölgesel çalkantıların tereddütlere yol açabildiği periyotlarda dahi güçlü finansal siyasetleri olan ve disiplinli bilanço idareleri ile öne çıkan firmalar olumlu ayrışabiliyor.
2050 yılında karbon nötr önder güç şirketi olma maksadıyla Stratejik Dönüşüm Planımız doğrultusunda ilerlerken, tıpkı vakitte fonlama portföyümüzün çeşitliliğini muhafazaya büyük kıymet veriyoruz. Ülkemizin potansiyeline ve dalımızın geleceğine duyduğumuz itimatla, sürdürülebilirlik amaçlarımıza ulaşmak için 2035 yılına kadar 8,25 milyar ABD doları yatırım yapacağız” dedi.
Borsa İstanbul’da en fazla yatırımcıya sahip ve son üç yılda en fazla temettü dağıtan şirket olduklarını söyleyen Doğan Korkmaz, “Tüpraş’ın yarattığı katma kıymete odaklanarak, paydaşlarımızın itimat ve takviyesiyle geleceğe yönelik sağlam adımlar atmaya itina gösteriyoruz. Bu anlayışla, disiplinli ve aktif finansman politikalarımızla güçlü bilançomuzun devamlılığını sağlayarak, sürdürülebilirlik yatırımlarımızı da kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.
