Investing.com — Guggenheim, Walt Disney (NYSE:DIS) Co’nun maksat fiyatını spor reklamcılığı ve tema parklarındaki beklenenden güçlü trendler nedeniyle 120 dolardan 140 dolara yükseltti. Şirket tıpkı vakitte maliyet kesintilerinde ilerleme kaydediyor ve daha birleşik bir yayın stratejisine hakikat ilerliyor.
Aracı kurum, Al tavsiyesini korudu. Disney’in 2024 mali yılında segment faaliyet gelirinin 17,7 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu sayı, 17,65 milyar dolarlık konsensüs varsayımının biraz üzerinde yer alıyor.
Bu kestirim, mali üçüncü çeyrek faaliyet gelirinin evvelki 4,4 milyar dolar varsayımından 4,5 milyar dolara yükseltilmesini içeriyor.
Guggenheim, güncellenmiş modelinin Star India’dan çıkış sonrası Disney’in Doğrusal Ağlar işinde daha uygun karlılığı yansıttığını belirtti. Yedi maçlık NBA Finalleri sırasında daha yüksek marjlı spor reklam gelirleri ve evvelce kestirim edilenden daha dirençli park iştiraki ve seyahat trendleri de bunda tesirli oldu.
Elio ve Thunderbolts üzere son sinemaların gişede beklentilerin altında kalmasına karşın, bu tesir kısmen Lilo & Stitch tekrar üretimi için daha güçlü beklentilerle dengelendi.
İçerik lisanslama ve sinema gelirleri düşürüldü. Lakin Disney’in direkt tüketiciye (DTC) yönelik çıkar varsayımı değişmedi ve Wall Street varsayımlarının üzerinde kalmaya devam etti.
Spor tarafında, firma NBA Finallerinin maç başına düşük reytinglere karşın toplam izleyici sayısında artış olduğunu belirtti. Bu durum reklam geliri varsayımlarını üst çekti ve segment faaliyet gelirinin 1 milyar dolara ulaşmasına yardımcı oldu.
Tema park talebi güçlü kalmaya devam etti. Guggenheim, hem yurtiçi hem de milletlerarası parklar için uygulama iştirak trendlerinin düzgünleştiğini belirtti.
Nota nazaran, günlük indirmelerdeki düşüş ABD’de daha az keskin oldu ve Haziran çeyreğinde denizaşırı bölgelerde tekrar büyümeye döndü.
Guggenheim, Disney’in Hulu üzerindeki tam denetiminin ve yaklaşan ESPN yayın hizmetinin daha agresif paketleme için taban hazırladığını söyledi. Bu durum, şirketi klâsik TV’den uzaklaşma eğilimi ortasında dijital gelirleri büyütmek için uygun bir pozisyona getiriyor.
Firmanın yeni gaye fiyatı, 2025 karlarının 23,8 katı çarpanına dayanıyor. Bu, dijital ve park operasyonlarındaki uzun vadeli büyümeye olan itimadı yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
