Foreks – Allianz (ETR:ALVG), global sigorta dalını tahlil ettiği yeni raporunu yayımladı. Global sigorta kesiminin 2024 yılında yüzde 8,6 oranında büyüdüğüne ve müdafaaya yönelik yüksek talebin önümüzdeki 10 yıl boyunca istikrarlı büyümeyi garanti altına alacağına dikkat çekilen raporda, Türk sigorta kesiminin potansiyeline de geniş yer veriliyor. Türk sigorta kesiminin bölgenin en gelişmiş pazarlarından biri olmaya devam ettiği belirtilen raporda, yüzde 2,8 oranındaki sigorta penetrasyonunun, yüzde 2,2’lik bölge ortalamasının üzerinde olduğunun altı çiziliyor.
Allianz Research küresel ölçekte sigorta piyasalarındaki gelişmeleri tahlil eden 2025 yılı Global Sigorta Raporu’nu yayımladı. Rapora nazaran, global sigorta bölümü 2024 yılında bir evvelki yıl kaydedilen yüzde 8,2’lik büyümenin de üzerine çıkarak yüzde 8,6 oranında büyüdü. Dünya genelinde sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi ise 557 milyar avroluk artışla 7 trilyon avroya yükseldi. Hayat sigortası, 2,9 milyar avroluk prim geliriyle en büyük branş olmaya devam ederken, bu branşı elementer sigortalar (2,4 milyar avro) ile sıhhat sigortası (1,6 milyar avro) takip ediyor.
Hayat ve sıhhat sigortalarına talep tüm dünyada artıyor
Rapora nazaran, geçen yıl hayat ve sıhhat branşları yüzde 7,7 oranında büyüdü ve bu büyüme büyük oranda dünya genelindeki prim üretiminin yarısından fazlasına sahip olan Kuzey Amerika’dan kaynaklandı. Batı Avrupa’da prim gelirleri yüzde 6 oranında artarken, Asya pazarı daha düşük bir seyir izleyerek sırf yüzde 4 oranında büyüdü. Öteki iki segmenti geride bırakarak 2024 yılında %10,4 büyüme kaydeden hayat sigortası, 2023 yılındaki yüzde 8,2’lik büyüme oranının da üzerine çıktı. Büyümenin burada da ana itici gücü olan Kuzey Amerika pazarı, yüzde 14,4 üzere yüksek oranda bir büyüme kaydetti. Elementer sigortalar branşının ABD’deki hakimiyetinden farklı olarak, hayat sigortaları global pazarda nispeten eşit dağılım gösterdi. Primlerin üçte birinden fazlasının yer aldığı Asya pazarı ise bu segmentte başkan pozisyonda yer aldı.
Rapora nazaran, sıhhat sigortalarına talep global çapta yüzde 7 oranında büyüdü ve bilhassa Asya’da yüzde 12,6 artışla güçlü bir seyir izledi. Bu durum, bölgedeki sigorta penetrasyonunun (ekonomik çıktının yüzdesi olarak tabir edilen primler açısından) hala düşük olduğunu gösteriyor. Bu oran, Tayvan hariç tüm pazarlarda yüzde 1’in altında kaldı.
Jeopolitik belirsizlikler, ticari tansiyonlar, ekonomik büyümenin zayıflaması, ticaretin yavaşlaması, kredi ve piyasa risklerinin artması, dünya çapında sigorta sayılarını olumsuz etkileyebiliyor. Öbür yandan bu belirsizliklerin hâkim olduğu bir ortamda, şirketlerin daha fazla risk idaresi tahlili talep etmesi, muhafaza gereksiniminin artmasına neden oluyor.
Türk sigorta kesimi bölgenin en gelişmiş pazarlarından biri olmaya devam ediyor
Raporda Türk sigorta dalının, yüzde 72 oranında artan prim üretimiyle, 2024 yılında yüzde 60 civarında seyreden enflasyonu geride bıraktığına vurgu yapılıyor. Toplam prim üretimi geçen yılın sonunda 22,8 milyar avroya ulaşırken bu üstün performansın tüm segmentlerin büyümesiyle desteklendiği belirtiliyor. Raporda Türkiye’de sigorta bölümünün genel kapsamda %68, hayat sigortası branşının yüzde 76, sıhhat branşının ise yüzde 90 büyüdüğüne dikkat çekiliyor. Büyüme oranları 2024 yılında enflasyonun üzerinde seyretse de tüm segmentlerde evvelki yıla nazaran bir düşüş yaşandığı belirtilen raporda, buna karşın Türk sigorta bölümünün, bölgenin en gelişmiş pazarlarından biri olmaya devam ettiğine işaret ediliyor. Rapora nazaran, yüzde 2,8 olan Türkiye’deki sigorta penetrasyonu, yüzde 2,2’lik bölge ortalamasının üzerinde. Türkiye pazarının bir öbür özelliği ise sıhhat sigortası prim gelirinin (3,6 milyar avro) hayat sigortası prim gelirinden (2,7 milyar avro) daha yüksek olması. Fakat bu durum, penetrasyon oranı yalnızca yüzde 0,3 olan hayat sigortası pazarının da hala büyüme potansiyeline tam ulaşamadığına işaret ediyor.
Küresel ölçekte müdafaaya yönelik talep artıyor
Rapora nazaran, küresel sigorta kesiminin önümüzdeki 10 yıl içinde yılda ortalama %5,3 oranında büyümesi ve bunun ekonomik büyümenin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Türkiye’de ise bölümün yüzde 13,7 (nominal GSYİH: yüzde 12,7) büyümesi öngörülüyor. Elementer sigortalar segmentinde 2035 yılına kadar globalde yıllık yüzde 4,5, Türkiye’de ise yüzde 12,9 oranında bir büyüme bekleniyor. Global olarak müdafaaya yönelik gereksinimlerin artmasıyla, bu segmentin neredeyse tüm pazarlarda güçlü büyüme oranları göstereceği öngörülüyor.
Allianz Research, yüksek faiz oranları nedeniyle hayat sigortası segmentinin yıllık %5 oranında büyüyeceğini varsayım ediyor. Hızlanan demografik değişim karşısında özel kesim hizmetlerine doğan muhtaçlıktan ötürü Asya ve Çin pazarı büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken, Türkiye’de ise hayat sigortası branşının yüzde 12’den daha fazla büyümesi bekleniyor. En küçük branş olan sıhhat sigortası ise küresel çapta yıllık yüzde 6,7, Türkiye’de ise yüzde 17,8 büyüme varsayımıyla en dinamik segment olmaya devam edecek. Rapora nazaran, bilhassa Asya pazarının bu alanda hala çok yol kat etmesi gerekiyor.
“Sigorta dalı ‘onarıcı’ rolünün yükünü uzun vadede tek başına kaldıramaz”
Sigortacılığın büyüyen bir kesim olmayı sürdürdüğünü fakat kelam konusu büyümenin büyük ölçüde atıl haldeki siyasetlerden kaynaklandığını lisana getiren Allianz Baş Ekonomisti Ludovic Subran, “Uyumluluğa yönelik yetersiz yatırımlar iklim krizine bağlı hasarların artmasına neden olurken, emeklilik ıslahatlarının gecikmesi de insanları daha fazla tasarruf yapmaya yöneltiyor. Uzun vadede özel sigorta bölümü, toplumun ‘onarıcısı’ olma rolünün yükünü tek başına kaldıramaz. ‘Karşılıklı dönüşümün’ getirdiği büyük zorlukların üstesinden lakin birlikte çalışarak gelebiliriz” dedi.
