Investing.com — ABD ile Çin ortasındaki yapay zeka (YZ) liderliği yarışı hızlanıyor. Yeni kısıtlamalar, pazar bölünmesi ve ulusal şampiyonlar global yarı iletken bölümünü yine şekillendiriyor.
BofA Securities tarafından düzenlenen son bir tartışmada, CSIS’deki Wadhwani YZ Merkezi Yöneticisi Gregory C. Allen şu ikazda bulundu: “Çin’in YZ gelişimi artık ABD’nin büsbütün kısıtlayabileceği noktayı aştı.”
Allen’a nazaran, Çin son birkaç yılda Nvidia’nın H100 ve H800 üzere gelişmiş çipleri ve yarı iletken üretim ekipmanlarını muvaffakiyetle elde etti.
Bu kazanımlar, paravan şirketler kullanarak Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) üzerinden üretim yaparak ve Huawei’nin kıymetli tesiri olan bir dökümhane olan SMIC için ekipman temin ederek gerçekleştirildi.
Bu teknikler Huawei’nin Çin’in YZ çip alanında başkan yerli oyuncu olmasına yardımcı olsa da, şirket global olarak hala geride. Donanım performansı Nvidia’nın H100’ünün yalnızca yüzde 70-100’ü düzeyinde, güç verimliliği ise daha da geride.
BofA’ya nazaran yazılım ve ekosistem tarafı “en geride kalan” alan. Batı’daki YZ yazılım performansının her yıl on kat güzelleştiği belirtiliyor.
AI Diffusion kuralı kapsamındaki yeni kısıtlamaların, Trump idaresi tarafından bilakis çevrilmediği takdirde 15 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Allen uygulamanın mümkün olduğunu düşünüyor. Nvidia (NASDAQ:NVDA) üzerindeki tesirin, Singapur üzerinden faturalandırılan işler dahil, hükümran satışlarının yüzde 5-10’u olacağı kestirim ediliyor.
Vivek Arya liderliğindeki BofA analistleri şöyle diyor: “Genel olarak, Bay Allen global bilgi merkezi yatırım harcamalarının yüzde 50’sinden fazlasının zati ABD içinde harcandığını ve kuralların yalnızca tarihi yatırım modellerinin bir uzantısı olabileceğini belirtiyor. Lakin NVDA için, bu kural hükümran satışların yüzde 5-10’unu etkileyebilir.”
BofA, bilhassa Trump idaresi altında, Çin’in teknoloji dalına yönelik şahin duruşun devam etmesini bekliyor.
Bu, Nvidia’nın H20 ve AMD (NASDAQ:AMD)’nin MI308 çiplerine yönelik mevcut yasakların sürdürülmesini ve ABD, Avrupa ve Japonya’dan yarı iletken ekipman ihracatına yönelik kısıtlamaların genişletilmesini içeriyor.
Bu gelişmeler Çin’e maruz kalan ABD yarı iletken firmalarına kısa vadeli zorluklar yaratsa da, BofA Çin YZ bölümünü Amerikalı satıcıların sonlu erişime sahip olduğu farklı bir toplam adreslenebilir pazar (TAM) olarak görüyor.
Aynı vakitte, hudut modelleri, robotik ve otonom araçlar dahil olmak üzere YZ’ye global sermaye tahsisi devam ediyor.
BofA’nın bu alandaki tercih ettiği isimler ortasında Nvidia ve Broadcom (NASDAQ:AVGO) ile birlikte daha küçük oyuncular ortasında Marvell (NASDAQ:MRVL), Coherent (NYSE:COHR) ve MACOM Technology Solutions bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
